baotec CRM

baotec CRM vous permet de voir, de saisir et d’évaluer toutes vos relations d’entreprise quelles qu’en soient le type.
Les gens, les entreprises, les projets ou opportunités: tous sont inclus dans une interface simple et intuitive .

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Ce module convient :

Aux cabinets et agences
Industries et commerces
Ecoles et hopitaux
Rencontrer un expert
Trouver un comptable

Les fonctionnalités

Calendrier

  • Réunions
  • Appels
  • Tâches
  • Envoi d’invitations aux participants.
  • Synchronisation de l’agenda Google
  • Synchronisation du calendrier Outlook
  • Calendrier partagé. L’utilisateur peut voir les horaires de ses collègues.

Autonomisation du Marketing

  • Campaigns
  • Mass Email Marketing
  • Mass Mail Merge
  • Target Lists
  • Sync Target Lists with Reports
  • MailChimp Integration
  • Web-to-Lead

Assistance à la clientèle

  • Dossiers
  • Email-to-Case
  • Portail client
  • Base de connaissances

Social

  • Flux d’activité: Le flux où sont affichées les modifications et les mises à jour des enregistrements suivis.
  • L’utilisateur peut suivre un enregistrement particulier. Les enregistrements créés par un utilisateur ou ceux qui lui sont attribués sont suivis automatiquement.

Administration

  • Importation de données
  • Utilisateurs
  • Équipes. Les utilisateurs peuvent être organisés en équipes.
  • Rôles. Le contrôle d’accès peut être défini pour l’ensemble de l’équipe et pour des utilisateurs spécifiques.
  • Authentification LDAP
  • Taux de change
  • Support des thèmes

Emails

  • Comptes de messagerie. Archivage automatique des courriels provenant de comptes IMAP personnels ou collectifs. Les courriels entrants peuvent être automatiquement liés aux enregistrements correspondants.
  • Emails sortants
  • Modèles d’e-mails
  • Dossiers d’emails
  • Signature des courriels
  • Filtres d’emails
  • E-mails en masse
  • Plusieurs adresses électroniques par enregistrement.

Flux de travail

  • Gestion des processus d’entreprise . Outil BPM. Permet de modéliser et d’automatiser les processus d’entreprise.
  • Workflows . Des actions peuvent être déclenchées si des conditions spécifiques sont remplies. Actions disponibles : envoi d’un courriel, mise à jour d’un enregistrement, création d’un nouvel enregistrement, création d’une notification, attribution d’un enregistrement en fonction d’une règle spécifique.

Divers

  • Cartes. Affichées en fonction des champs d’adresse.
  • Formulaires dynamiques
  • Champs calculés
  • Gestion de la confidentialité des données
  • Tableaux Kanban
  • Exporter vers Excel
  • Exporter vers CSV
  • Impression au format PDF
  • Intégration des contacts Google
  • Intégration des contacts Outlook
Peut être déployé sur le cloud de Baotec.
Peut être déployé sur vos serveurs.

Equipements

  • Ordinateur portable ou de bureau; sous Windows, Mac ou Linux
  • Imprimante de rapports sur format A4
  • Scanner des documents (par exemple dossiers d’inscription) à archiver

Prennez en main ce module

Vous pouvez prendre en main ce module et suivant les tutoriels et en consultant la documentation, vous pourez ensuite obtenir une certification.

Certification
Consulter la documentation
Consulter les tutoriels